08. Configurações de Tipos

1. Personalização de Tipos no Artia

2. O que são Tipos de Atividade, Marcos, Pasta e Projeto?

3. Vantagens de Utilizar Tipos

4. Como Inativar, Apagar ou Editar Tipos

5. Onde usar o Filtro de Tipo

1. Personalização de Tipos no Artia

A personalização de tipos no Artia permite classificar atividades, pastas, marcos e projetos de forma eficiente, facilitando o gerenciamento, acompanhamento e organização dentro do Artia. Esses tipos podem ser utilizados como filtros, colunas e agrupadores, e podem ser atribuídos de acordo com a necessidade de cada usuário.

2.O que são Tipos de Atividade, Marco, Pasta e Projeto?

2.1 Tipos de Atividade:

São classificações usadas para organizar as atividades dentro de um projeto, como "Melhoria", "Plano de Ação" ou "Rotina". A personalização permite que seja adicionado cor para facilitar a visualização em diferentes funcionalidades. Os tipos de Atividades podem ser utilizados nas seguintes funcionalidades do Artia:

Lista de Atividades, sendo necessário personalizar a visão;

Kanban;

Alocação da Equipe (no modelo de Lista), onde os Tipos de Atividades são representados pelas cores;

Calendário, onde os Tipos de Atividades também são representados pelas cores.

Para cadastrar os de tipos de atividade, acesse Configurar Organização

Figura 1 - Acesso a configurar organização

Clique em "Atividade" no campo "Objeto", escolha um nome para o tipo, selecione uma cor e, em seguida, clique em "Adicionar".

Figura 2 - Criação de tipo para atividade

É possível configurar se o tipo da atividade será obrigatório ou opcional, selecione a opção desejada.

Figura 3 - Definição do tipo de atividade como opcional ou obrigatório

Também é possível criar novos tipos de Atividades. Ao criar uma Atividade, no campo "Tipo de Atividade", clique na opção "Novo tipo".
Figura 4 - Criação do tipo de atividade pela aba nova Atividade

Digite o nome do tipo de Atividade, selecione a cor e clique em "Cadastrar".

Figura 5 - Cadastro de Novo tipo de atividade

Você também pode cadastrar um novo tipo de Atividade pelo Kanban, clique no card para abrir a atividade, e realize o mesmo procedimento explicado acima.

2.2 Tipos de Marco:

Os marcos representam eventos importantes a serem atingidos ao longo do projeto, e os Tipos de Marco são fundamentais para facilitar sua filtragem e acompanhamento.

Esses Tipos de Marco podem ser utilizados nas seguintes funcionalidades do Artia:

Visões da Lista de Marcos;

Acompanhamento de Entregas, onde os Tipos de Marco são representados por ícones e cores;

Agenda, onde os Tipos de Marco são representados pelas cores.

Caso tenha dúvidas sobre Marcos, acesse nosso tutorial clicando aqui

Para cadastrar os tipos de Marcos, acesse Configurar Organização

Figura 6 - Acesso a opção Configurar Organização

Selecione Marco no campo Objeto, defina um nome e uma cor para o tipo e, em seguida, clique em Adicionar.

Figura 7 - Criação do Tipo de MarcoÉ possível configurar se o tipo de Marco será obrigatório ou opcional, selecionando a opção desejada.

Figura 8 - Definição do tipo de atividade como opcional ou obrigatória

É possível criar tipos de Marcos, ao criar um Marco, no campo Tipo de Marco clique na opção Novo tipo, adicione o nome a cor e clique em cadastrar.

Figura 9 - Criação do tipo de marco na criação do marco

2.3 Tipos de Pasta:

Os tipos de Pasta são usados para organizar as pastas dentro da Estrutura Analítica de Projeto (EAP), ajudando a dividir o projeto em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Tipos como "Entrega", "Fase" e "Pacote de Trabalho" já são padrões no Artia e podem ser personalizados conforme a necessidade do projeto.

Caso queira mais informações sobre a EAP, acesse nosso tutorial clicando aqui.

Para cadastrar os tipos de Pastas, selecione Pasta no campo Objeto, defina um nome para o tipo, selecione a cor e clique em adicionar.Figura 10 - Configuração dos Tipos para Pastas

É possível configurar se o tipo de Pasta será obrigatório ou opcional, selecionando a opção desejadaFigura 11 - Definição do tipo de pasta como opcional ou obrigatório

É possível criar tipos de Pastas, ao criar uma Pasta, no campo Tipo de Pasta clique na opção Novo tipo.

Figura 12 - Criação do tipo de pasta na criação da pasta

Insira o nome do tipo de Pasta, escolha a cor e clique em cadastrar.

Figura 13 - Criação do tipo de pasta na criação da pasta

2.4 Tipos de Projeto

Os Tipos de Projeto correspondem a categorias que podem ser atribuídas no momento da criação de Projetos. Ou seja, servem para classificar seus projetos de acordo com sua necessidade. Exemplo de tipos de projeto: Construção, Reforma, Manutenção, Prevenção, entre outros.

Por Padrão, o Artia já disponibiliza dois Tipos de Projeto: Externo e Interno, que podem ser editados ou excluídos, de acordo com a sua necessidade.

Para cadastrar os tipos de Projeto, selecione Projeto no campo Objeto, defina um nome para o tipo e clique em adicionar

Figura 14 - Criação do tipo de projeto

É possível configurar se o tipo de Projeto será obrigatório ou opcional, selecione a opção desejada.

Figura 15 - Definição do tipo de projeto como opcional ou obrigatório

Também é possível criar tipos de Projeto, ao criar um Projeto, no campo Tipo de Projeto clique na opção Novo tipo. Figura 16 - Criação do tipo de projeto na criação do projeto

Insira o nome do tipo de Projeto e clique em cadastrar.

Figura 17 - Criação do tipo de pasta na criação da pasta

3. Vantagens de Utilizar Tipos

Organização e visualização: A personalização de tipos ajuda a organizar de maneira clara e visual as atividades, marcos, pastas e projetos. As cores associadas a cada tipo facilitam a identificação rápida.

Filtros e agrupadores: Tipos permitem o uso de filtros e agrupadores em várias funcionalidades do Artia, como listas de atividades e projetos, para uma gestão mais eficiente.

Obrigatoriedade: A possibilidade de tornar os tipos obrigatórios no momento da criação de atividades, marcos, pastas ou projetos garante que todos os itens sejam devidamente classificados.

Melhoria no acompanhamento: Tipos de atividade e marco são representados por cores no Kanban, veja o exemplo abaixo:

Figura 18 - Visualização do Tipo no card do KanbanNo Calendário a identificação dos tipos das Atividades, de acordo com as cores dos tipos, veja o exemplo abaixo:

Figura 19 - Visualização do Tipo no card do calendárioNo gráfico de acompanhamento de entregas, a utilização de Tipos, facilita gerenciamento e o controle do progresso.

Figura 20 - Visualização do Tipo no acompanhamento de entregas4. Como Inativar, Apagar ou Editar Tipos

Para editar um tipo, acesse configurações, personalização e tipos. Localize o tipo desejado e clique no ícone de edição para alterar o nome ou a cor.

Figura 21 - Edição de tiposPara inativar um tipo, clique no ícone desativar. Isso fará com que ele deixe de ser visível nas novas criações, mas continuará registrado no histórico.

Figura 22 - Inativação de tipos

Para excluir um Tipo que ainda não foi utilizado, clique no ícone da lixeira. Caso o Tipo já tenha sido utilizado, a exclusão não será permitida.Figura 23 - Exclusão de tipos não utilizados5. Onde Usar o Filtro de Tipo

Os tipos podem ser usados como filtros e agrupadores, ajudando a organizar as atividades de forma mais eficiente. As cores dos tipos são refletidas no Kanban, na alocação de equipe e na agenda. Você pode personalizar a visualização em Atividades da seguinte forma:

Figura 24 - Personalização da visão nas atividadesAssim como nas atividades, os tipos podem ser usados para filtrar e agrupar projetos, facilitando a visualização de projetos semelhantes e sua gestão. Você pode personalizar a visualização na Lista de Projetos da seguinte forma:

Figura 25 - Personalização da lista de projetos

VIDEO SOBRE AS CONFIGURAÇÕES DE TIPO:

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