1. Para que serve o cadastro de clientes no Artia?

2. Como acessar o cadastro de clientes?

3. Como cadastrar um novo cliente?

4. Como excluir um cliente cadastrado?

5. Como realizar o cadastro rápido de clientes na capa do projeto? 

1. Para que serve o cadastro de clientes no Artia? 

O cadastro de clientes no Artia é essencial para uma gestão eficiente de projetos. Manter as informações atualizadas facilita a identificação rápida dos clientes, organiza dados importantes e ajuda no alinhamento das estratégias de trabalho. Além disso, proporciona um acesso mais fácil às informações para toda a equipe, melhorando o relacionamento com os clientes e a tomada de decisões.

2. Como acessar o cadastro de clientes? 

Para realizar o acesso, clique em Configurar Organização, depois em Configurações e, por fim, em Clientes.

Gif 1 - Acesso a tela de clientes3. Como cadastrar um novo cliente? 

Na tela de clientes, clique em novo e adicione o nome fantasia (campo obrigatório), razão social, CNPJ, nome de contato, e-mail, telefone e endereço e clique em salvar:

4. Como excluir um cliente cadastrado? 

Acesse a tela de Clientes, selecione o cliente desejado, clique em Ações e, em seguida, em Apagar para excluir o cliente. 

Figura 3 - Exclusão de clientes

5. Como realizar o cadastro rápido de clientes na capa do projeto? 

Acesse a capa do projeto e clique em Editar. Em seguida, no campo de cliente, selecione Novo Cliente, digite o nome do cliente e clique em Cadastrar para finalizar. 

Gif 4 - Adição de clientes pela capa do projeto

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